Imprenditori #01
Marco V. Imprenditore nel Settore Manifatturiero · 48 anni
Marco gestisce un’azienda manifatturiera ad alta specializzazione nell'hinterland milanese. Quando ci siamo incontrati, la sua situazione finanziaria rifletteva la classica "sindrome dell'imprenditore italiano":…
Efficienza dei costi Protezione patrimoniale Successione
Leggi il caso studio Professionisti #02
Elena B. Medico Chirurgo Privato · 52 anni
Elena è un chirurgo plastico affermato con uno studio privato a Roma. Nonostante il suo reddito elevato e costante, soffriva di un’estrema ansia legata al futuro pensionistico e alla mancanza di tempo per gestire le sue…
Previdenza Pianificazione fiscale Efficienza dei costi
Leggi il caso studio Dirigenti #03
Roberto G. Senior VP di Multinazionale Tech · 44 anni
Roberto ricopre un ruolo dirigenziale di vertice per un colosso tech americano con sede in Italia. Gran parte della sua remunerazione complessiva è composta da componenti variabili complesse: Stock Option, RSU…
Diversificazione Pianificazione fiscale Cross-border
Leggi il caso studio Famiglie #04
Famiglia Moretti Proprietari Immobiliari e Passaggio Generazionale
I coniugi Moretti (70 e 68 anni), insieme ai loro tre figli ormai adulti, possedevano un patrimonio stimato in 4,5 milioni di euro, fortemente squilibrato: l'80% era immobilizzato in fabbricati residenziali e…
Immobiliare Successione Flussi di cassa
Leggi il caso studio Imprenditori #05
Alessandro T. Startup Founder post-Exit · 36 anni
Alessandro ha venduto la sua startup tech ad un gruppo multinazionale conseguendo una liquidità netta di oltre 3 milioni di euro in un'unica soluzione. Trovandosi giovanissimo con un capitale così importante, si è…
Efficienza dei costi Diversificazione Flussi di cassa
Leggi il caso studio Professionisti #06
Prof.ssa Maria Laura F. Docente Universitaria · 58 anni
La Professoressa Maria Laura ha accumulato durante la sua carriera accademica e di consulenza scientifica circa 500.000 € di risparmi. Per via di una congenita ed estrema avversione al rischio, il 100% delle sue…
Protezione patrimoniale Diversificazione Efficienza dei costi
Leggi il caso studio Professionisti #07
Matteo C. Avvocato Tributarista e Partner di Studio · 50 anni
Nonostante un'eccellente preparazione giuridica e fiscale, Matteo non aveva mai applicato la sua competenza alla finanza personale. Con entrate fluttuanti dovute ai saldi delle parcelle dei clienti, la gestione dei suoi…
Efficienza dei costi Flussi di cassa Diversificazione
Leggi il caso studio Pensione #08
Giovanni P. Dirigente Industriale prossimo alla Pensione · 63 anni
Giovanni, a due anni dal pensionamento da una nota azienda metalmeccanica, disponeva di un patrimonio di 1,6 milioni di euro e di un TFR residuo in azienda molto cospicuo. Il suo grande interrogativo era: "Come posso…
Previdenza Pianificazione fiscale Flussi di cassa
Leggi il caso studio Internazionali #09
Davide M. Software Engineer Expat Rientrato in Italia · 39 anni
Dopo aver lavorato per dieci anni tra Londra e Zurigo, Davide è rientrato in Italia sfruttando l'agevolazione fiscale del "Rientro dei Cervelli". Nel suo periodo all'estero aveva accumulato circa 700.000 € suddivisi su…
Pianificazione fiscale Cross-border Diversificazione
Leggi il caso studio Imprenditori #10
Stefano e Laura S. Titolari di Azienda Agricola Biologica
Stefano e Laura conducono con successo un'azienda agricola e agrituristica in Toscana. La loro attività richiede continui investimenti in macchinari, strutture e terra. Avendo concentrato quasi tutte le loro risorse…
Flussi di cassa Protezione patrimoniale Diversificazione
Leggi il caso studio Freelance #11
Chiara D. Designer e Consultant Freelance · 41 anni
Chiara lavora come brand designer per grandi marchi internazionali in regime di partita IVA. Il suo reddito è molto alto ma fortemente discontinuo, con picchi di fatturato e mesi di stasi. Quando è arrivata da me,…
Flussi di cassa Previdenza Pianificazione fiscale
Leggi il caso studio Pensione #12
Franco R. Ex Quadro Bancario in Pensione · 67 anni
Franco ha lavorato per 35 anni all'interno di un primario gruppo bancario italiano. Paradossalmente, proprio per la fiducia riposta nel proprio ex datore di lavoro, il suo patrimonio di 1,1 milioni di euro era un…
Diversificazione Efficienza dei costi Protezione patrimoniale
Leggi il caso studio Famiglie #13
Famiglia De Santis Pianificazione Educativa e Protezione Futura
Giacomo (42 anni, Ingegnere) e Silvia (39 anni, Responsabile HR) hanno due figli di 8 e 5 anni. La loro priorità assoluta era garantire ai figli la massima copertura economica per i loro futuri studi universitari…
Protezione patrimoniale Efficienza dei costi Flussi di cassa
Leggi il caso studio Imprenditori #14
Lorenzo B. Imprenditore Ristorazione Multi-Unit · 45 anni
Lorenzo è il creatore e proprietario di un formato di ristorazione con 4 locali attivi tra Milano e Torino. Il suo business genera una forte liquidità periodica, ma presenta un elevato capitale circolante da gestire e…
Flussi di cassa Pianificazione fiscale Diversificazione
Leggi il caso studio Internazionali #15
Andrea S. Consulente Strategico Globale · 47 anni
Andrea trascorre oltre 200 giorni all'anno in viaggio per lavoro. Per via della sua vita frenetica, non ha mai avuto il tempo di razionalizzare la propria posizione finanziaria, accumulando asset in vari paesi: conti…
Cross-border Diversificazione Efficienza dei costi
Leggi il caso studio Eredi #16
Beatrice K. Erede di Patrimonio Complesso · 33 anni
A seguito della scomparsa improvvisa del padre, Beatrice si è trovata improvvisamente a dover gestire un'eredità complessa di oltre 2,8 milioni di euro composta da quote di una holding immobiliare familiare, collezioni…
Successione Immobiliare Protezione patrimoniale
Leggi il caso studio Professionisti #17
Gianpaolo M. Notaio · 55 anni
Gianpaolo esercita la professione notarile con ritmi lavorativi estremamente serrati. Caratterizzato da una naturale inclinazione alla prudenza e al rigore procedurale, applicava tuttavia un approccio sorprendentemente…
Efficienza dei costi Diversificazione Pianificazione fiscale
Leggi il caso studio Professionisti #18
Filippo L. Pilota di Linea Internazionale · 42 anni
Filippo svolge una professione con specifiche caratteristiche di carriera: redditi molto elevati nella fase centrale della vita, ma con un rischio concreto di perdita dell'idoneità al volo in qualsiasi momento per…
Protezione patrimoniale Previdenza Immobiliare
Leggi il caso studio Professionisti #19
Dott. Giuliano R. Odontoiatra e Titolare di Clinica · 51 anni
Giuliano è il fondatore e direttore sanitario di un'affermata clinica odontoiatrica con oltre 10 dipendenti. I suoi guadagni sono elevati, ma la sua attività lo espone quotidianamente a rischi elevati di responsabilità…
Protezione patrimoniale Efficienza dei costi Diversificazione
Leggi il caso studio Internazionali #20
Cristina T. Remote Lead Architect per Tech US · 38 anni
Cristina risiede in Italia ma lavora da remoto come Lead Solutions Architect per un colosso software con sede in Silicon Valley. Il suo compenso annuale supera i 220.000 USD, pagato in parte in criptovalute/stablecoin,…
Cross-border Pianificazione fiscale Diversificazione
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