Advisor for Advisors
I tuoi Clienti meritano opportunità
che tu non hai il tempo di cercare
Seleziono per te le migliori opportunità di investimento alternativo.
Tu le presenti ai tuoi clienti. Loro ottengono risultati. Tu consolidi la relazione.
Un servizio riservato a Consulenti fFnanziari , Family Office e professionisti del patrimonio che vogliono offrire una componente alternativa di portafoglio senza costruire internamente la competenza per farlo.
RICHIEDI UNA CALL ESPLORATIVATu le presenti ai tuoi clienti. Loro ottengono risultati. Tu consolidi la relazione.
Un servizio riservato a Consulenti fFnanziari , Family Office e professionisti del patrimonio che vogliono offrire una componente alternativa di portafoglio senza costruire internamente la competenza per farlo.
IL PROBLEMA
Quanto tempo hai davvero
per offrire ai tuoi Clienti quello che meritano?
Se sei un Consulente Finanziario o un Professionista del Patrimonio con una clientela di alto profilo,
probabilmente riconosci almeno una di queste situazioni.
I tuoi Clienti ti richiedono rendimento non correlati ai Mercati tradizionali - e tu non hai sempre una soluzione da proporre.
Il mercato obbligazionario tradizionale offre sempre meno. I tuoi clienti più sofisticati lo sanno. Vogliono private debt, fixed income alternativo, strutture senior secured, prodotti con rendimento reale. Ma selezionare questi strumenti richiede tempo, accesso alle controparti, e una competenza verticale che è difficile costruire quando hai 80, 100, 150 clienti da seguire.
Passi ore a fare ricerca su prodotti che poi non riesci a valutare correttamente — perché non è il tuo mestiere principale.
Non è una critica. È la realtà strutturale del mercato. Un consulente eccellente costruisce relazioni, legge i bisogni dei clienti, gestisce i momenti difficili. Non dovrebbe trascorrere il suo tempo migliore a leggere prospetti di emissione in inglese o a valutare la solidità di un trustee britannico.
Hai incontrato prodotti interessanti ma non avevi gli strumenti per validarli — e alla fine hai lasciato perdere.
Il mercato degli alternativi è pieno di opportunità genuine e di rumore di fondo. Distinguere le une dall'altro richiede esperienza specifica. Senza quella, il rischio più comune non è selezionare un prodotto sbagliato — è non selezionare nessun prodotto, lasciando i tuoi clienti con portafogli non ottimizzati.
Il mercato obbligazionario tradizionale offre sempre meno. I tuoi clienti più sofisticati lo sanno. Vogliono private debt, fixed income alternativo, strutture senior secured, prodotti con rendimento reale. Ma selezionare questi strumenti richiede tempo, accesso alle controparti, e una competenza verticale che è difficile costruire quando hai 80, 100, 150 clienti da seguire.
Passi ore a fare ricerca su prodotti che poi non riesci a valutare correttamente — perché non è il tuo mestiere principale.
Non è una critica. È la realtà strutturale del mercato. Un consulente eccellente costruisce relazioni, legge i bisogni dei clienti, gestisce i momenti difficili. Non dovrebbe trascorrere il suo tempo migliore a leggere prospetti di emissione in inglese o a valutare la solidità di un trustee britannico.
Hai incontrato prodotti interessanti ma non avevi gli strumenti per validarli — e alla fine hai lasciato perdere.
Il mercato degli alternativi è pieno di opportunità genuine e di rumore di fondo. Distinguere le une dall'altro richiede esperienza specifica. Senza quella, il rischio più comune non è selezionare un prodotto sbagliato — è non selezionare nessun prodotto, lasciando i tuoi clienti con portafogli non ottimizzati.
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IL RISULTATO
I tuoi Clienti HNWI non ricevono la componente alternativa che il loro patrimonio richiederebbe.
E tu perdi terreno rispetto ai colleghi che quella componente riescono a offrirla — anche se non sai esattamente come.
E tu perdi terreno rispetto ai colleghi che quella componente riescono a offrirla — anche se non sai esattamente come.
METODO DI LAVORO
Il servizio è strutturato per integrarsi nel tuo flusso di lavoro,
senza aggiungere complessità.
Step 1: Onboarding
Non è una presentazione di vendita: è una conversazione tecnica tra professionisti.
Call Esplorativa gratuita (1h circa)
Analisi del Patrimonio e del Conto Economico
Analisi della propensione al Rischio e dell'Orizzonte Temporale
Esposizione Fiscale e protezione Patrimoniale
Obiettivi di Rendimento e Priorità
Questa fase occupa mediamente almeno 2/3 giorni lavorativi e viene svolta insieme al Professionista
Step 2: Selezione e Suporto
Valutiamo le proposte per il Cliente e instauriamo un rapporto continuativo.
Presentazione e selezione delle prime proposte
Feedback del Cliente
Eventuale miglioramento dell'offerta
Supporto all'adesione all'offerta da parte del Cliente
Supporto continuativo in outsource
La ricerca delle proposte viene svolta dal sottoscritto, mentre la presentazione al Cliente dal Professionista
Per chi è adatto:
Il servizio di Advisory for Advors fa per te se rientri in una di queste categorie:
Consulenti Finanziari con clientela HNWI
Family Office mono e multi-family
Notai, Avvocati e Commercialisti
Direttori Finanziari e altri Professionisti
CHI SONO
Gianluca Sidoti
Negli ultimi 15 anni ho lavorato come Consulente Finanziario Indipendente in Italia, Malta, Regno Unito ed Emirati Arabi.
Ho fondato Hedgebra Investments LLC, boutique di servizi finanziari specializzata in soluzioni di Fixed Income per clienti istituzionali e HNWI, e TraDetector, piattaforma di educazione finanziaria con decine di migliaia di utenti in Italia.
Sono autore bestseller e contributor per Forbes USA su temi di finanza personale e macroeconomia.
Ho costruito la mia reputazione su un principio semplice: le analisi che non sono disposto a presentare ai miei clienti non le presento nemmeno ai tuoi.
Ogni opportunità che seleziono passa attraverso lo stesso processo di valutazione che applicerei a un investimento personale. Non lavoro con prodotti che non capisco completamente. Non promuovo strutture che non reggono a una due diligence rigorosa.
Il tuo nome è sulla relazione con il tuo cliente. Il mio lavoro è fare in modo che tu non ti trovi mai a spiegare qualcosa che non avresti dovuto raccomandare.
Ho fondato Hedgebra Investments LLC, boutique di servizi finanziari specializzata in soluzioni di Fixed Income per clienti istituzionali e HNWI, e TraDetector, piattaforma di educazione finanziaria con decine di migliaia di utenti in Italia.
Sono autore bestseller e contributor per Forbes USA su temi di finanza personale e macroeconomia.
Ho costruito la mia reputazione su un principio semplice: le analisi che non sono disposto a presentare ai miei clienti non le presento nemmeno ai tuoi.
Ogni opportunità che seleziono passa attraverso lo stesso processo di valutazione che applicerei a un investimento personale. Non lavoro con prodotti che non capisco completamente. Non promuovo strutture che non reggono a una due diligence rigorosa.
Il tuo nome è sulla relazione con il tuo cliente. Il mio lavoro è fare in modo che tu non ti trovi mai a spiegare qualcosa che non avresti dovuto raccomandare.
Il prossimo passo è una conversazione.
Se hai letto fino a qui, riconosci il problema che questo servizio risolve.
Non ti chiedo di prendere una decisione adesso.
Ti chiedo 30 minuti per una call esplorativa in cui capiamo insieme se e come possiamo lavorare.
Nessun impegno. Nessuna presentazione commerciale.
Solo una conversazione tecnica tra professionisti.
Durante la call parliamo del tuo portafoglio clienti, delle tue esigenze specifiche sugli alternativi, e valutiamo se c'è una base per collaborare.
Dopo la call ricevi — indipendentemente dall'esito — un report di analisi su una delle opportunità che monitoro attualmente. Così hai un'idea concreta del livello di lavoro prima di qualsiasi decisione.
Non ti chiedo di prendere una decisione adesso.
Ti chiedo 30 minuti per una call esplorativa in cui capiamo insieme se e come possiamo lavorare.
Nessun impegno. Nessuna presentazione commerciale.
Solo una conversazione tecnica tra professionisti.
Durante la call parliamo del tuo portafoglio clienti, delle tue esigenze specifiche sugli alternativi, e valutiamo se c'è una base per collaborare.
Dopo la call ricevi — indipendentemente dall'esito — un report di analisi su una delle opportunità che monitoro attualmente. Così hai un'idea concreta del livello di lavoro prima di qualsiasi decisione.
FAQ’s
Frequently Asked Questions
In cosa consiste il tuo ruolo?
Il mio ruolo è quello di un analista e ricercatore specializzato nel segmento degli investimenti alternativi. Produco ricerche indipendenti, seleziono opportunità e fornisco materiale di analisi a consulenti finanziari abilitati, che mantengono in capo a sé la responsabilità della raccomandazione al cliente finale. Non mi sostituisco a te nella relazione con il tuo cliente e non interagisco direttamente con la tua clientela. Opero a monte del tuo processo, come una struttura di ricerca esterna dedicata. Per qualsiasi approfondimento sulla struttura contrattuale del servizio e sulla sua compatibilità con il tuo specifico profilo regolamentare, è sempre consigliabile un confronto con il tuo consulente legale di riferimento.
Come faccio a sapere che le opportunità che selezioni sono davvero adatte ai miei clienti?
La selezione non avviene nel vuoto. Nella fase di onboarding dedico tempo a capire il profilo della tua clientela — propensione al rischio prevalente, orizzonte temporale, esigenze di liquidità, esposizioni già in portafoglio. Ogni analisi che ricevi include una sezione esplicita sul profilo di investitore per cui lo strumento è appropriato, con i criteri di esclusione altrettanto chiari. Sei tu a fare la valutazione finale di adeguatezza sul singolo cliente: io ti do gli strumenti per farla bene e velocemente, non la decisione già presa.
Cosa mi differenzia dall'abbonarmi semplicemente a un servizio di ricerca finanziaria generico?
La differenza è la verticalità e la personalizzazione. I servizi di ricerca generalisti coprono migliaia di strumenti con analisi standardizzate pensate per un pubblico indifferenziato. Io seleziono un numero limitato di opportunità nel segmento specifico degli investimenti alternativi — Fixed Income non convenzionale, Private Debt, strutture senior secured — e le analizzo in profondità con il linguaggio e il formato che ti servono per lavorare con clienti HNWI. Inoltre, sono raggiungibile direttamente quando hai una domanda tecnica su un prodotto specifico. Nessun servizio in abbonamento ti risponde in tempo reale su un'obiezione che ti arriva durante una call con un cliente.
Quanto tempo devo dedicare a questo servizio per vederlo funzionare?
Il servizio è progettato per adattarsi al tuo tempo, non per aggiungerne richiesta. Leggere un report di analisi completo richiede mediamente 20-25 minuti. Le call di aggiornamento e monitoraggio sono a tua discrezione. Il resto del lavoro lo faccio io. L'obiettivo non è aggiungere un impegno al tuo calendario, ma toglierti le ore che oggi stai spendendo a cercare, leggere prospetti, e valutare prodotti senza avere tutti gli elementi per farlo correttamente. Il ROI di questo servizio si misura anche in tempo recuperato, non solo in opportunità generate.
Come viene strutturato economicamente il servizio? Ci sono commissioni sui prodotti che raccomandi?
La struttura economica è trasparente per costruzione. Il servizio si basa su una flat fee professionale concordata esplicitamente prima dell'inizio della collaborazione. Non percepisco commissioni di collocamento sui prodotti che analizzo, perché questo creerebbe un conflitto di interesse strutturale incompatibile con l'indipendenza dell'analisi. Quello che ricevi è ricerca non condizionata da incentivi commerciali verso l'emittente. I dettagli economici specifici vengono discussi durante la call esplorativa, in funzione del livello di servizio più adatto al tuo profilo.