Personal Wealth Check-Up
Il primo passo verso l'Indipendenza Finanziaria
Un servizio in due sessioni pensato per analizzare la tua situazione patrimoniale, individuare eventuali criticità
e fornirti indicazioni chiare e indipendenti — senza venderti prodotti né generare conflitti di interesse.
e fornirti indicazioni chiare e indipendenti — senza venderti prodotti né generare conflitti di interesse.
Background
Perchè ne hai bisogno
Prima di costruire una strategia, hai bisogno di una diagnosi.
Molte persone non sanno:
Molte persone non sanno:
Quanti soldi hanno davvero a disposizione
Quanto guadagnano, spendono o risparmiano
Qual è la loro vera esposizione ai rischi
Se i loro investimenti sono tarati sui loro obiettivi
Cosa sta distruggendo il rendimento dei loro investimenti
Il Check-Up risponde a tutte queste esigenze (e a molte altre).
In appena 2 sessioni, avrai una visione a 360° della tua situazione patrimoniale e un elenco chiaro e preciso di cosa fare per migliorare il tuo rapporto con il denaro.
In appena 2 sessioni, avrai una visione a 360° della tua situazione patrimoniale e un elenco chiaro e preciso di cosa fare per migliorare il tuo rapporto con il denaro.
Steps
Come Funziona
Step 1: Diagnosi
Compileremo insieme la tua Wealth Map, il software proprietario su cui visualizzerai:
Attività e Passività
Entrate e Uscite (ordinarie e straordinarie)
Portafoglio di Strumenti Finanziaria, Assicurati e Previdenziali
Proprietà Immobiliari e Quote Societarie
Esposizione Fiscale e di Risk Management
Obiettivi e Priorità
L'incontro durerà almeno 2/3 ore.
Step 2: Ottimizzazione
Entro 14 giorni fisseremo una seconda Coaching per ottimizzare:
La tua Pianificazione Patrimoniale
Gli obiettivi secondo la Piramide dei Bisogni Finanziari
I tuoi Portafogli di Investimento e la tua Wealth Allocation
Il percorso di formazione finanziaria
Manterrai accesso a vita alla Wealth Map e potrai richiedere una nuova Coaching entro 1 anno dall'acquisto del servizio
Per chi è adatto:
Il Personal Wealth Check Up è per te se:
Hai un Patrimonio di almeno 100.000€
Vuoi fare chiarezza prima di prendere decisioni finanziarie
Vuoi "provare" i miei servizi prima di iniziare Titanium
Vuoi una Guida solo per la fase di Pianificazione
Pagamento singolo. Nessun abbonamento. Accesso a vita al software.
Investimento
€997
Il costo è interamente deducibile se decidi di passare al Programma Titanium PRO entro 12 mesi.
Benefits
Cosa ottieni
Un servizio Entry Level per conoscere il mio mondo e toccare con mano l'unico servizio di Consulenza Patrimoniale basato sui risultati.
Accesso a vita al software Wealth Map
5 ore di coaching con Gianluca Sidoti
Accesso a vita a TraDetector PRO (il Netflix dell' Educazione Finanziaria)
0 costi fissi. 0 costi aggiuntivi. 0 sorprese.
Pronto a scoprire dove sei e dove puoi arrivare?
Acquista il Personal Wealth Check Up.
Solo 3 posti disponibili ogni mese.
Solo 3 posti disponibili ogni mese.
FAQ’s
Frequently Asked Questions
È un servizio di Consulenza Finanziaria?
No. Si tratta di un’analisi strategica a fini educativi, basata esclusivamente sui dati che fornisci.Non vendo prodotti, non gestisco denaro e non fornisco raccomandazioni personalizzate.
Riceverò raccomandazioni di investimento personalizzate?
No, avrai accesso a una mappatura completa della tua situazione patrimoniale e - in caso lo volessi - a 3 Portafogli Modello evergreen.
È adatto a me anche se non ho mai investito?
Certo, anzi è consigliato: meglio fare una diagnosi iniziale prima di iniziare a investire!
Dovrò darti accesso ai miei conti?
Assolutamente no. Non gestisco i tuoi risparmi. Inserirai le cifre nel software e la nostra Intelligenza Artificiale costruirà il percorso più adatto alle tue esigenze.
Cosa succede dopo il Check Up?
Sarai autonomo nella gestione del tuo Patrimonio. Oppure, se lo ritieni opportuno, potrai iniziare il programma Titanium PRO, il nostro percorso di mentorship annuale a performance.